Лукас переживает кризис среднего возраста. Он работает переводчиком в киевском офисе ОБСЕ и в составе мониторинговой миссии отправляется на границу с Крымом.  После нескольких странных стечений обстоятельств, Лукас остается один в маленьком городке на юге Украины. Не зная куда идти, он оказывается в доме местного чудака по имени Вова. Следуя за ним, Лукас медленно погружается в жизнь украинской провинции, в мир, который выходит за рамки его воображения.