Сара и Джон Тернер воспитывают сына-вундеркинда Майлза, который отличается гениальным интеллектом.  С годами в поведении мальчика происходят зловещие изменения, пробуждая в Саре опасения, что способности Майлза - результат влияния сверхъестественных сил.  Вокруг восьмилетнего гения происходят страшные события, которые можно объяснить только его прошлыми инкарнациями.