Лайонел Есрог (Эдвард Нортон), одинокий частный детектив с синдромом Туретта, начинает расследование убийства своего наставника и единственного друга Фрэнка Минна (Брюс Уиллис).  У него есть только несколько подсказок и сила ума, одержимого поставленной целью. Он стремится распутать клубок тайн, которые сохраняют баланс сил в Нью-Йорке.  Его путь проходит от пропитанных джином джаз-клубов Гарлема до жестоких трущоб Бруклина и, наконец, позолоченных кабинетов политической элиты мегаполиса.  Лайонел бросает вызов гангстерам, коррупции и  самому опасному человеку города, чтобы очистить имя своего друга и спасти женщину, которая может стать его собственным спасением.