Музыкальная сказка по мотивам пьесы Вильгельма Гауфа.

Сказка Карлик Нос рассказывает о мальчике Якобе, который был украден злой колдуньей Крейтервейс, и превращен в страшного карлика. После того, что произошло мальчик пытается вернуться к матери, которая, однако, не в силах узнать своего сына в незнакомом уроде. Якоб встречает гусыню, которая оказывается дочерью короля - Мими. Именно их дружба и позволяет преодолеть все препятствия и расколдовать друг друга.

Через всю сказку герой проносит оптимизм, веру в лучшее, и в конечном итоге все заканчивается торжеством. Особое значение данная сказка имеет при воспитании в детях доброты - «Не важно бедный человек или богатый, главное чтобы у человека было доброе сердце ...».