С тех пор, как исчезли драконы, магия тоже стала исчезать.  Но когда солнечная фея Марвин находит брошенное драконье яйцо и из него вылупляется маленький Нугур, появляется надежда.  Если драконы вновь приживутся в мире Баяла и все феи примирятся, то край будет спасен.  Принцесса Сурах и ее спутники отправятся в приключенческое путешествие, которое приведет фей к Драконьим горам, названной сестре Сурах по имени Нурай и опасной темной королеве Офири.