Фильм следует за магистратом обширной пограничной заставы, пока «Империя», которой он служит, готовится к отражению варварского вторжения. Он начинает сомневаться в империализме, когда спасает молодую женщину-варвара, одну из коренных жителек этой страны, и понимает, что положение дел совершенно не такое, каким его выдает «Империя».