Ленс Стерлинг - самый крутой шпион в мире. Дерзкий, обаятельный, с супер возможностями. Его дело - спасать мир. И никто не сделает этого лучше. Почти полной противоположностью является Уолтер. Уолтер имеет светлую голову, но не очень общительным. Впрочем, отсутствие коммуникабельности он компенсирует интеллектом и изобретательностью. Уолтер - научный гений, изобретает различные гаджеты, которые Ленс использует в своих миссиях.

Однако, когда события делают неожиданный поворот, Уолтер и Ленс вдруг вынуждены полагаться друг на друга в совершенно новый способ. И, если эта странная парочка не научится работать в команде, весь мир окажется под смертельной угрозой.