Вечер, дети собираются вокруг костра, старый мельник начинает рассказывать сказку. В его сказке бурсак Мыкола отправляется к пану Адаму, чтобы научить грамоте его дочь Христинку. Но на пути в имение Мыкола узнает, что поселок захватили нечистые силы, вурдалаки и повитрули, а сам пан Адам находится в плену. Мыколка и Христинка решают освободить заключенных и земли от нечисти, но для этого им придется пройти через многие испытания, одно из которых может оказаться им не под силу.