Продовження подорожі хоббіта Більбо Беґґінса, чарівника Гендальфа і 13 відважних гномів. Їх компанія зобов’язана завершити свою подорож до Самотньої гори. Там вони повинні зустрітися з найбільшою небезпекою з усіх – істотою куди більш страхітливою, ніж всі їхні минулі супротивники, яка перевірить на міцність не тільки їх мужність, але і міцність їхньої дружби і правильність обраного шляху – драконом Смоґом.